Übrigens
Unsere Mandanten empfehlen uns weiter, weil wir angenehm anders als alle anderen im Finanzsektor sind.

 

Facebbok

Das Ziel im Blick

Unsere Zielrichtung ist es, sich den Mandanten als Menschen, seiner individuellen Lebensverhältniße, seiner persönlichen Verhältnisse, seiner persönlichen Wünsche und Ziele anzunehmen.

 

Gemeinsam haben wir Ziele vereinbart, die gilt es zu erreichen

  1. Zieldefinition: Welche Ziele, Wünsche & Träume haben Sie?
  2. Bestandsaufnahme der bisherigen IST Situation
  3. Hochrechnung: Was ist unter Berücksichtigung von Rendite, Zeit, Inflation und Steuern am Tag X zu erwarten ?
  4. Abgleich: SOLL-IST-Vergleich
  5. Zielerrreichung oder laufende Optimierung

 

Schutzschild Für eine allseits rosige Zukunft unterstützen und begleiten wir Sie in unternehmerischen und in privaten Aspekten - unabhängig, individuell und mit weit über 40 Jahren geballter Erfahrung in punkto Zukunftsmanagement "Finanzen und Vorsorge".