Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung - Ihre Wahl
In eine Vermögensverwaltung zu investieren heißt, mit dem geringsten administrativen Aufwand ein optimal verwaltetes Investment zu erhalten und den Überblick zu haben. Damit Sie trotzdem agil und flexibel bleiben, lässt sich unsere Vermögensverwaltungsstrategie für individuelle Bedürfnisse und Erwartungen maßschneidern.
Unser Anspruch ist es, Ihre individuell angestrebte Zielrendite zu erreichen und zwar bei überschaubarem Risiko.
In der Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen ein robustes Portfolio, welches in globale Anleihen- und Aktienmärkte investiert. Die Umsetzung erfolgt über die Wahl aktiver Investmentfonds nach dem Prinzip der soliden Diversifikation über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren.
Wie funktioniert eine Vermögensverwaltung mit Mandat?
Wir bauen als Strategieberater ein Portfolio auf, das Ihrer Anlagestrategie und Ihrem Anlegerprofil entspricht. Wir verfolgen die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und treffen die notwendigen Anlageentscheidungen.
Dabei bieten wir u.a. folgende Highlights:
- die Mindestanlagesumme beträgt 5.000 €
- Portfolioaufbau nach Diversifikationprinzip
- Bis zu 20 verschiedene aktiv gemanagte Aktien-/Mischfonds
- Jährliches Rebalancing
- Quantitative Analyse innerhalb der Sektoren und Selektion von Datenbanken mit 12.000 Fonds
- Qualitative Analyse u.a. durch Fondsradar
- Reduktion von Risiken in unsicheren Zeiten
- Reporting zu Portfolioallokation und Performance
- Komprimierte wöchentliche Informationen zur Marktentwicklung
- Die Kosten legen wir offen.